AI芯片独占产业价值“不健康”

xinwen.mobi · 发表于 2025-11-24 10:38:19

AI芯片独占产业价值“不健康”
黄仁勋的“数十亿机器人”愿景与英伟达高达94%的市场份额，正将全球AI产业置于一个脆弱的技术基座上。

“英伟达在70-95%的AI芯片市场的控制不仅仅是主导地位—这几乎是一种垄断”，一位分析人士在Gate博客中写道。英伟达的垄断地位已成为行业常态。

当 OpenAI 的财务官公开表示需求极度旺盛而产能跟不上时，她揭示的不仅是供需失衡，更是一个系统性的设计缺陷。

我们把AI革命建立在我们无法掌控的芯片上，这不是夸张，而是一个亟待解决的核心问题。

01 垄断现实：英伟达的统治与市场脆弱性
在AI芯片领域，英伟达的控制力已达到了惊人的程度。多家行业报告指出，英伟达占据了70%-95%的AI芯片市场，尤其是在高性能GPU领域，这一比例更是高达85%-90%。

这种市场主导地位已经不是普通的市场竞争结果，而近乎形成了一种垄断。

英伟达能够维持这种垄断地位，靠的不是单一产品优势，而是其构建的完整生态体系。

其中，CUDA平台被视为自2006年以来将客户锁定在英伟达生态系统中的“技术手铐”。这一软件生态成为了英伟达最深的“护城河”，也是竞争对手难以逾越的障碍。

供应链的高度集中已成为行业系统性风险。据报道，英伟达新一代Blackwell处理器的订单超过360万枚，其中大部分被少数几家云服务商锁定。

更令人担忧的是，英伟达最近披露有两位未具名客户占其季度收入的39%，这使得整个AI产业更加依赖于少数巨头的商业决策。

02 竞争格局：全球挑战者与中国芯片的崛起
面对英伟达的垄断地位，全球范围内的挑战正在加剧。AMD和Broadcom等传统半导体巨头正在积极争夺市场份额。

AMD预计其数据中心业务将实现60%的年增长率，而Broadcom则凭借其定制AI芯片，预计在本财年实现200亿美元的AI相关收入。

更值得关注的是，大型科技公司也开始自主设计AI芯片，以减少对英伟达的依赖。

谷歌早在2015年就推出了第一款张量处理单元（TPU），目前已发展至第七代；亚马逊也推出了Trainium和Inferentia芯片，其首席架构师声称与其它硬件供应商相比，亚马逊的ASIC性价比较好30%到40%。

在中国市场，一场“去英伟达化”的运动正在悄然兴起。

由于地缘政治因素导致的供应链不稳定，中国企业纷纷加快自研芯片的步伐。华为的昇腾系列芯片、阿里巴巴的PPU、百度的昆仑芯等国产AI芯片正在迅速崛起。

IDC数据显示，2024年，英伟达在中国的市占率已从85%降至70%，而本土AI芯片品牌的出货量超过82万张，市场份额显著提升至30%。

伯恩斯坦预测，到2025年，英伟达在中国AI芯片市场的份额将进一步降低到54%，中国本土厂商的份额将继续增长，呈现出百花齐放、多元竞争的新格局。

03 风险分析：垄断下的创新停滞与系统性危机
英伟达在AI芯片市场的垄断地位，已经超越了普通的市场竞争问题，演变为一种全行业的系统性风险。

现在有少数公司实际上成为AI进步的“守门人”，他们决定谁能租用GPU、以什么价格以及在什么条款下使用。这种控制在法律意义上未必是卡特尔，但结果上却近似卡特尔。

供应链的集中化使得整个AI产业变得异常脆弱。供应链依赖少数晶圆厂、少数内存供应商和狭窄的先进封装线，这种结构具有厚尾风险。

一旦出现任何问题，影响的不是单一环节，而是整个产业链。一位分析师警告：“当计算成为瓶颈时，隐形之手就变成了显而易见的排队系统。”

更为深远的影响是，这种垄断正在决定技术发展方向。它决定哪些研究路径获得资助，谁能在前沿构建能力，也放大了运营失误的冲击范围。

当AI的开发和使用权力集中在少数几家公司手中时，创新的多样性和技术的民主化将受到严重威胁。

经济扭曲同样不容忽视。在GPU资源稀缺的背景下，囤积已成为行业的主导策略。

云服务商提前购买库存、锁定长期供给，初创公司为无法完全利用的容量预付，希望保住生存选项。这种个体理性的举动造成了集体的非理性结果：高峰时期短缺、低谷时浪费。

04 突围之路：多元化生态与国产芯片的机遇
打破英伟达垄断的可能性正在从多个方向涌现。专用芯片的兴起为市场提供了差异化选择。

与英伟达的通用GPU相比，定制芯片去除了大量冗余功能，在执行特定任务时，能在功耗、成本和延迟上实现数量级的优化。

对于需要大规模、高并发、低延迟的AI推理任务来说，效率远高于通用GPU。

国产芯片在面对英伟达垄断问题时，选择了一条从“单点突破”到“生态布局”的新征程。

以寒武纪、沐曦、摩尔线程为代表的厂商，正积极通过“超节点”集群方案，将成百上千颗国产芯片连接起来，形成强大的算力矩阵。

2025年世界人工智能大会上，“分布式OCS全光互连芯片及超节点应用创新方案”斩获“SAIL”奖，上海仪电基于该技术发布了国内首个光互连光交换GPU超节点。

技术合作成为构建新生态的关键。7月25日，阶跃星辰与华为昇腾、天数智芯、燧原科技以及壁仞科技等近10家芯片企业发起“模芯生态创新联盟”。

目前，这些企业的芯片已支持阶跃星辰新一代基础大模型Step 3的搭载与运行。这种合作模式有助于打破单一企业生态的局限，形成更加开放的国产AI芯片应用环境。

政策支持也在推动行业向更加健康的方向发展。美国联邦监管机构最近宣布对微软、OpenAI和英伟达等人工智能行业巨头展开反垄断调查。

这一决定不仅对全球AI芯片市场格局产生深远影响，也为中国AI芯片产业提供了重新评估和调整发展策略的契机。

在算力寡头与反垄断的拉锯之间，斯坦福大学研究员Madhavi Singh发出警告：Stargate等项目“不仅仅是关乎今天的竞争，而是关乎锁定未来几十年的主导权”。

全球AI产业正站在十字路口：是继续依赖一个占主导地位的供应商，还是拥抱多元化的技术生态？

中国AI芯片产业已开始集体狂奔，从华为昇腾到阿里PPU，国产芯片正在寻找自己的生态位。

而历史经验表明，任何垄断格局都不会永恒，唯有开放与竞争才能推动产业健康前行。

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