具身智能的风，吹到了车企

xinwen.mobi · 发表于 2025-12-4 12:48:44

具身智能的风，吹到了车企
特斯拉人形机器人Optimus在实验室里流畅奔跑的4秒视频，在社交网络上被疯狂转发，一位广汽工程师在广州车展上望着自家能走能说的GoMate机器人，对同事感叹：“我们造了这么多年车，现在像是在从头学习如何造一个会走路的人。”

从2024到2025年，汽车行业的价格战将利润空间挤压至历史低点，车企亟需一个能承载未来的新故事。与此同时，在各大车展的聚光灯下，曾经占据C位的最新款车型，正悄然将舞台中央让给能行走、会交互的人形机器人。这并非偶然的科技秀，而是一场深刻的产业变革序曲。

一、为何“跨界”：技术同源与增长焦虑下的必然选择

车企扎堆涌入具身智能与人形机器人赛道，背后是技术迁移的便利与商业现实的迫切压力。

从技术角度看，智能汽车与具身智能机器人在底层架构上高度同源。清华大学人工智能研究院视觉智能研究中心主任邓志东指出，具身智能旨在让AI拥有一个能与物理世界交互的“身体”，其核心的感知、决策、控制技术与自动驾驶一脉相承。特斯拉是这一路径的最佳实践者，其Optimus机器人直接沿用了汽车自动驾驶（FSD）的视觉算法和部分硬件，据估算，这种复用使其硬件成本比行业平均水平低40%。中国车企同样快速跟进，小鹏将汽车电机技术转化为机器人关节模组，成本降低30%；比亚迪则将成熟的三电系统平移到机器人上，显著提升了续航能力。

更为现实的驱动力，是汽车主业面临的增长瓶颈与利润困境。2025年，中国乘用车产能利用率仅在50%左右，行业利润率已跌破5%。当新能源汽车的竞争从技术突破演变为“冰箱、彩电、大沙发”的内卷时，资本市场需要更具想象力的新叙事。具身智能，这个被高盛预测2035年全球市场规模可达万亿级的新赛道，自然成为车企描绘“第二增长曲线”的共同画布。从理想汽车宣布全面转型为“具身智能公司”，到长安汽车豪掷2.25亿元杀入机器人赛道，行动本身即是一种战略宣言。

二、隐忧初现：盛宴下的“低水平重复建设”风险

热潮之下，冷静的警示已经响起。2025年11月底，国家发改委新闻发言人公开表示，需着力防范人形机器人领域“重复度高的产品‘扎堆’上市”和“低水平重复建设”的风险。这种担忧并非空穴来风，当前的繁荣景象，隐约透露出似曾相识的“内卷”前兆。

产能规划已远远跑在市场真实需求的前面。高盛的供应链调研显示，国内主要零部件企业规划的年化产能，已达到2035年全球预测出货量的数倍，行业产能冗余率可能高达四分之一。与此同时，产品的同质化问题开始浮现。许多亮相的机器人功能仍停留在跳舞、猜拳、充当展厅导购等展示层面，对于负载、持续作业稳定性等核心工业指标却语焉不详。这种回避关键性能、追求表面噱头的做法，与新能源汽车发展初期部分企业“重沙发彩电，轻三电智驾”的路径如出一辙。

车企跨界带来的量产能力，在此刻是一把双刃剑。它可能快速推动成本下降与规模应用，但也可能因技术沉淀不足，将行业过早拖入基于现有供应链的“组装式”竞争，从而摊薄研发资源，重复光伏、锂电等行业“产能大跃进”后陷入恶性竞争的老路。

三、破局之道：从“造形”到“造智”，构建差异化壁垒

要避免重蹈覆辙，车企必须超越简单的形态模仿，在核心技术、应用场景和产业协同上构筑真正的壁垒。

回归“大脑”与“小脑”的核心攻坚：具身智能的终极目标是赋予机器“理解和行动”的能力。这要求车企必须攻克两大核心技术：一是作为“大脑”的AI大模型与世界模型，使其能理解复杂的物理世界和人类指令；二是作为“小脑”的运动控制算法，实现稳定、灵巧且能耗优的动作执行。例如，特斯拉Optimus暂停量产的其中一个原因，就是其手部的绳驱机构在灵巧性上仍未达到实用要求。吉利汽车选择与AI公司阶跃星辰深度合作，在其新一代智能座舱中首发“超拟人AI智能体”，正是着眼于提升“大脑”的交互与决策能力。

寻找刚需场景，实现价值闭环：脱离场景的机器人只是昂贵的玩具。成功的商业落地需要聚焦于能产生明确经济价值的刚性需求。现代汽车收购波士顿动力后，将Atlas机器人改造后应用于工业巡检，其获得的工业订单规模是消费级市场的十倍。这提示车企，与其在消费端扎堆，不如深入高端制造、特种作业、医疗康复等对自动化有迫切需求的B端领域，用解决真实问题的能力来定义产品。

深化“双向奔赴”的产业协同：汽车与具身智能的未来是协同进化。一方面，汽车作为复杂的移动智能终端，能为具身智能提供海量的多模态交互数据和绝佳的技术试验场。另一方面，具身智能的技术反馈也将反哺汽车产业，推动其向更高级别的自动驾驶、更自然的智能座舱交互以及更高效、柔性的智能制造体系演进。中国汽车工程学会已启动“繁星计划”，旨在推动此类跨界技术的融合与应用。

四、结语：一场关于“身体”与“灵魂”的远征

具身智能之风席卷车企，绝非短暂的科技潮流。它标志着交通产业从“信息交互”迈向“物理交互”的新阶段，是汽车作为“工业皇冠上的明珠”对下一代通用技术平台的必然追逐。

然而，这场远征的终点不是造出一台能行走的机器，而是赋予机器理解世界并改造世界的能力。对于车企而言，最大的挑战或许不是电机、减速器或算法模块，而是完成一次深刻的身份认知转变：从一个“移动空间”的制造商，转变为一个“智能身体”与“机器灵魂”的创造者。

政策层面已发出有序发展的明确信号。那些能尊重技术规律、深耕核心突破、并找到真实商业支点的企业，才能穿越周期的喧嚣，真正捕捉到这场智能革命的价值。否则，今日热闹的机器人舞步，或许只是明日又一轮产能过剩叹息的前奏。

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